IP地址即将告罄IPV6概念股一拥而起
IP地址即将告罄IPV6概念股一拥而起 更新时间：2011-2-22 11:08:41 美总统奥巴马宣布全美高速无线网计划之后，全球IP地址即将告罄，令IPV6概念股一拥而起。 德邦证券电子行业分析师李项峰告诉记者，全球IP地址即将告罄并非新闻，至少从去年初起，相关机构已经发出了警告。而随着网络终端多样化，互联网IP地址分配压力越来越大，基于IPV4的43亿个地址已基本用完。局部地区IP地址少于终端数，最终只能靠多个终端共享一个IP地址的方式来解决，但这种方式不仅限制网速，也引发网络安全隐患。 “为了解决这个难题，技术专家准备在互联网实施IPV6协议，而IPV6协议可以提供2的128次方的海量地址空间，也就是说是‘34后面36个零’。即使互联网发展一日千里，这个数字在可预见的将来，都是绰绰有余的。”李项峰说，IPV6概念将因此贯穿全球。 IPV6建设步伐加快 记者了解到，网络搜索巨头谷歌公司、社交网站Facebook等将于今年年中率先启动IPV6协议系统，为用户及工程师提供测试和分析平台，这标志着主流IT服务商已经开始着手IPV4向IPV6的转换。 李项峰预计国内在高速无线网络建设和IPV6转换问题上会跟进美国的步伐，如果进展顺利，在今年全国“两会”期间就可能会见到相关提案的推出，从而在二级市场上刺激该板块整体走强。 短期来看，湘财证券电子行业分析师周明巍认为将催生IPV4地址交易，利好通信设备、系统集成、IT支持软件等行业。其中，谨慎看待专门针对IPV6设备的新增采购额，预计每年对计算机系统集成厂商的额外拉动在10%左右，最为看好对IT支持软件行业与相关软件外包行业的拉动，毕竟40%的网络相关软件需要升级，其中包括10%的应用软件需要针对IPV6的传输进行升级，30%的应用软件需要针对IPV6的数据存储和显示进行升级。 “长期来看，IPV6升级是世界大趋势，付出的成本是值得的，摆脱IP地址短缺掣肘，将确保我国的三网合一、物联网、移动互联网等发展。”周明巍分析说。 在谈及受益于IPV6升级的上市公司时，李项峰认为主要分两类：一类是直接受益于IPV4向IPV6转换的公司，例如星网锐捷，公司主要生产路由器、交换机以及部分无线接入设备；另一类是提供无线网络产品、网络优化和网络覆盖解决方案的公司，诸如三维通信和三元达。 三大细分行业是重点 按照中国电信的建设规划，2012-2015年为规模商用阶段，实现网络和平台的规模改造，同时推进新型应用的持续扩大；在2015年之后，目标实现IPV6的全面商用，使新型的应用占据主导地位。 对于通信设备行业而言，周明巍认为，由于核心网络部分在最近几年已经逐步过渡到IPV4与IPV6兼容。相当部分交换设备也可以通过软件升级方式使其在IPV6下运行，从目前中国电信在长沙对网络的升级改造所形成的“长沙模式”来分析，谨慎看待相关专门针对IPV6设备的新增采购额。主要需要更新的硬件是“双栈”方案需要较老的路由器升级更大的内存和更快的处理器速度，相关A股上市公司为中兴通讯、烽火通信、紫光股份以及星网锐捷。 第一创业证券通信分析师郭强认为，中兴通讯终端收入2010年将近200亿元，占主营收入的25%，近年毛利率稳定增长，净利率远高于系统设备，约12%，终端的回款周期和存货周期明显优于系统设备。随着终端收入占比不断提升，公司有望进一步提升盈利能力。受益移动互联网澎湃发展，终端产品未来三年收入占比有望达40%-50%，这一产品收入结构的变化，使终端成为公司新的利润蓝海。 在系统集成行业方面，用户端的需求将占所有网络改造需求大部分。以美国为例，美国企业与政府用户的人力成本需求，将占到各相关方所有IPV6升级的九成以上。 截至2009年底，我国共有10205.5万户企业宽带用户，各类网站323万个，按企业网站占比六成计算，大约有190万企业网站，另有5.5万个政府网站。按平均每个网站需要1个人力资本计算，共有网络IT从业人员约200万人。如此，除维护费用外，系统集成商将涉猎所有其余部分，保守估计，外包份额大致可占总额的50%以上，即形成大约200亿以上的系统集成外包市场。因此，A股相关上市公司华东电脑、国脉科技、金智科技受益不俗。 值得一提的是，国脉科技已与美国四家公司签订了合作协议，增强了在IP业务中的优势。尤其与Juniper战略合作关系形成了未来网络IP化时代的大力发展IP业务的独特优势，未来将会和思科、华为这样的企业进行直接竞争，直接切入高端路由器服务市场服务。此外，国脉科技还收购了上海圣桥科技20%股权，不排除未来在上海圣桥科技突破重大技术的时候进行增持，将为公司在云计算领域的发展打下了技术储备和战略布局基础，成为未来新的利润源。 最后，对于IT支持软件行业，虽然IPV6的升级是IP层的升级，但目前最大的挑战却来自于网络的应用层面。据介绍，10%的应用软件需要针对IPV6的传输进行升级，30%的应用软件需要针对IPV6的数据存储和显示方法进行升级。在网络安全、移动互联网、嵌入式软件、电信软件以及行业软件等各个方面，都存在大量的升级需求。相关A股上市公司为东华软件、东软集团以及华胜天成。