一周13只新股上市香港新股市场今年或融资2500亿元

一周13只新股上市香港新股市场今年或融资2500亿元

德勤指出,去年香港新股市场的亮丽表现显示更多大型中资新经济企业会于2020年内来港上市,部分融资规模每只可达最少100亿港元。德勤因此预测,香港于2020年将会有大约160只新股上市融资2200-2500亿港元。

1月16日,7只新股同时在港交所挂牌上市,这是继日前包括内地餐饮连锁集团九毛九、新加坡建筑公司CTR Holdings、内地综合废物管理解决方案供货商北控城市资源等在内的三只新股于同一个交易日齐齐登场后,香港新股市场迎来的又一波小高潮。

“这还不算完!明天,还有三只新股将在港交所挂牌上市。单算这周,就有13家公司在港交所上市!”香港辉立证券的一名交易员对香港新股市场热闹的景象倍感兴奋,“希望香港能继续保持这个势头,蝉联全球IPO集资冠军的宝座。”

7新股周四齐亮相新石文化最受关注

16日登陆港交所的7只新股分别是:新石文化、建桥教育、隽思集团、艾德韦宣、三和精化、汇景控股、旷世控股。其中,在招股期间获得过千倍超额认购、上市前夕暗盘价大涨超过100%的新石文化最受投资者关注

新石文化的招股资料显示,公司主要在内地从事授出电视剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧以及担任电视剧发行代理等业务,本次赴港IPO上市的独家保荐人为中泰国际。

新石文化招股期间共发行2.5亿股,其中10%的公开发售部分在认购期间接获1200多倍的超额认购,为此启动回拨机制将公开发售部分的占比提高至50%投资者认购一手中签率仅1.5%。

值得留意的是,虽然新石文化在招股期间获超额认购的倍数创出今年以来截至目前香港新股市场的新高,但其股份发行价最终却以招股区间的下限定价,集资净额大约8760万港元。

新石文化表示,本次赴港IPO募集资金将主要用作制作电视剧及购买与电视剧有关的版权或播放权,其中87%将用于电视剧制作,另外13%将用于购买与电视剧有关的版权或播放权。

“16日挂牌的新石文化,暗盘股价明显造好,显示投资者对这家上市公司很关注。”香港耀才证券的一位经纪人15日晚间向时代财经表示,在16日当天多达7家同时挂牌的新股中,以新石文化在上市前一天开出的暗盘价表现最为抢眼。其暗盘价最高见1.3港元,收报0.9港元,较其发行价0.5港元大涨80%。

而在16日港股开盘前的竞价时段,新石文化一度报1.2港元,较招股价0.5港元高出140%,市前成交1.38亿股,跻身港股市场盘前交投活跃榜的前5名。

不过,新石文化的开盘价没有站稳在1港元之上,以每股0.98港元开出后一路震荡下行。收盘报0.7港元,全天共成交4.9亿港元,公司上市首日收盘时的总市值达到7亿港元。按每手5000股计算,投资者每持有一手的账面有1000港元进账。

其他几只同时挂牌的新股开盘表现各异。建桥教育开市报6.7港元,较招股价6.05港元涨幅超过10%;汇景控股开市报1.94港元,较招股价1.93港元略微高出不足1%,之后盘中跌破发行价;三和精化开市报1.3港元,与招股价持平,之后一度倒跌;另外,印刷商隽思集团、家居用品制造商旷世控股以及品牌营销商艾德韦宣的开市均跌穿招股价。

香港新股市场如何持续领跑?

“这还不算完!明天,还有三只新股将在港交所挂牌上市。单算这周,就有13家公司在港交所上市!”香港辉立证券的一名交易员向时代财经表示,最近一周香港新股市场十分活跃,接连有九毛九、新石文化等内地相关行业的“明星”企业登陆港交所,大受投资者的热捧,“今天九毛九的股价早盘又承接昨日的强势,向上冲击了一把11港元大关!”

上述交易员提及的将在17日于港交所挂牌的这三只新股,分别是内地电子导览服务供货商驴迹科技、内地架空活动地板产品公司佳辰控股以及香港本土外墙工程公司华和控股。

截至时代财经记者发稿,根据已公布的招股数据,驴迹科技本次IPO的公开发售部分超额认购83倍以上,一手中签率约20%,每股定价为公司招股价区间的上限2.12港元,集资规模近6亿港元;佳辰控股的公开发售部分超额认购仅6倍多,一手中签率约50%,每股定价为公司招股价区间的下限0.53港元,集资规模8500多万港元;华和控股的公开发售部分超额认购15倍多,一手中签率约25%,每股定价为公司招股价区间的下限0.5港元,集资规模8200多万港元。

香港第一上海首席策略员叶尚志16日对时代财经表示:“一星期内就有十多只新股排队上市的情况的确引人注目。”

他认为,近期香港新股市场持续活跃的原因主要是全球投资市场的气氛有所改观,企业赴港IPO的信心因此得以提高,“至于香港新股市场在之后能否保持这种热度,还要看港股市场上的乐观氛围能维持多长时间。”

德勤最新发表的全球IPO报告称,尽管2019年环球市场持续面对宏观因素不明朗、负面消息与市况波动的情况,然而以知名超大型新股为首的上市发行人继续推进上市计划,因此截至2019年底,香港交易所再次蝉联全球新股融资冠军宝座。

德勤指出,这里边包含着更多大型中资新经济企业,其中包括拥有不同股权架构企业、也有生物科技公司以及海外企业会于2020年内来港上市,部分融资规模每只可达最少100亿港元。

德勤因此预测,香港于2020年将会有大约160只新股上市融资2200-2500亿港元。

港交所市场主管姚嘉仁不久前透露,近期在海外市场上市的中概股就来港第二上市的查询也有明显的增加。

德勤联席领导合伙人欧振兴此前接受时代财经记者采访时曾表示,香港特区政府已经部署在2020年上半年加快私募基金有限合伙制的立法工作,这将有助于丰富香港资本市场的生态圈资金链;另外,目前港股市场实行的是“个人版”同股不同权架构,2020年香港市场监管机构还将启动“企业版”同股不同权架构的市场咨询工作,加上已经进入议程的有关同股不同权上市公司被纳入互联互通机制的讨论,都会成为吸引更多新股来香港上市的有利因素。

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