增发2.54亿股 华阳科技转型铁矿石企业
增发2.54亿股 华阳科技转型铁矿石企业 更新时间：2011-5-1 10:35:04 经济观察网 记者 彭友 停牌3个多月的华阳科技昨日晚间披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，经过本次重组后，华阳科技将变身矿企，主营业务由原来的农药化工变更为铁矿石开采、加工和销售铁精粉业务。 根据重组方案，华阳科技将以拥有的全部资产及负债与宏达矿业本部拥有的经营性资产及相关负债、金鼎矿业30%股权、东平宏达93.03%股权和万宝矿业80%股权进行等值资产置换。 同时公司以9.5元/股的价格非公开发行股份约2.54亿股，购买宏达矿业拟置入资产与华阳科技拟置出资产价值之间的差额部分、孙志良持有的东平宏达3.49%股权、金天地集团持有的东平宏达1.74%股权、张中华持有的东平宏达1.74%股权和华潍膨润土持有的万宝矿业20%股权。 据悉，本次交易完成后，华阳科技将拥有南金召矿区、东召口矿区等经营性资产及相关负债、金鼎矿业30%股权、东平宏达100%股权和万宝矿业100%股权。 目前，华阳科技总股本为1.52亿股，定向增发完成后，总股本将扩大到4.06亿股，宏达矿业将持有上市公司约65.9%的股权。 根据评估报告，此次拟置出资产预估值约为2.9亿元，较2.54亿元的账面价值增值约0.36亿元，增值率约为14%。拟注入资产预估值约为27亿，较5.19亿元的账面价值增值约21.81亿元，增值率高达420%。 根据预案，本次注入资产共涉及6个矿业权，包括宏达矿业本部拥有1个采矿权和1个探矿权，分别为南金召矿区采矿权和东召口矿区探矿权；金鼎矿业在王旺庄矿区拥有1个采矿权；东平宏达在大牛地区铁矿分别拥有1个探矿权和1个采矿权；万宝矿业在毛家寨矿区拥有1个采矿权。 其中，南金召矿区铁矿石资源储量为179.8万吨，平均品位为45.5%；东召口矿区铁矿石资源储量为210.5万吨，平均品位为49.30%；王旺庄矿区铁矿石资源储量为5273.1万吨，平均品位为51.65%；大牛地区铁矿铁矿石资源储量为936.4万吨，平均品位为27.36%，；大牛地球铁矿，2005年该矿铁矿石资源储量为4770万吨，平均品位为29.34%，2010年新增加铁矿石资源储量为4279.6万吨，平均品位为28.56%；毛家寨矿区铁矿石资源储量为1073.1万吨，平均品位为31.22%。 按照上述数据计算，根据资源储量和品位情况，上述矿区能够生产纯铁矿6122万吨。 可以与华阳科技进行类比的是不久前刚刚进行重组的大成股份。该公司由华联矿业重组后，将成为纯铁矿石生产企业，置入资产铁矿石可采储量4765万吨，品位约35%，能够生产纯铁矿1667万吨，相当于华阳科技拥有量的27%。大成股份重组后，总股本为3.92亿股，与华阳科技重组后的4.06亿股相去无几。 市场人士指出，国内市场对于资源型企业，一般只看储量，而不大看重开采期限。冲上述数据对比来看，华阳科技比大成股份的“含铁量”高，停牌前股价仅仅9.79元的华阳科技，或许将录得更大的涨幅。 作者：彭友