增发收购万丰摩轮75%股权 万丰奥威添新主业
增发收购万丰摩轮75%股权 万丰奥威添新主业 更新时间：2010-8-22 0:13:24 ⊙记者 彭飞 ○编辑 祝建华 7月22日起停牌策划重组的万丰奥威今天披露了重组预案，公司拟以7.85元/股的价格定向增发不超过1.1亿股购买大股东万丰集团及公司董事张锡康和蔡竹妃、倪伟勇3人持有的万丰摩轮75%股权，交易完成后，万丰摩轮将成为公司控股子公司。 公司表示，万丰摩轮是国内最大的摩托车铝合金车轮制造企业，为巩固在铝合金车轮产业的优势地位，增强国际竞争力，万丰集团拟将摩托车铝合金车轮业务注入上市公司，整合业务能力，实现集团在铝轮产业做大做强的战略目标。本次交易将使公司主营业务从汽车铝合金车轮领域拓展到摩托车铝合金车轮领域。 资料显示，万丰摩轮2009年生产摩托车铝合金车轮达1400多万件，目前拥有浙江新昌和广东江门两大生产基地，已成为全球摩托车铝合金车轮主要生产基地之一，与全球顶级摩托车主机厂建立了战略合作关系，已全面进入本田、铃木、雅马哈等国际摩托车巨头的全球采购体系。 值得注意的是，万丰摩轮截至2010年6月30日的评估值为11亿元，对应75%股权的评估值为8.25亿元，而财务数据显示，万丰摩轮截至2010年6月30日的净资产为5.72亿元，评估值较净资产溢价约一倍。 对此，公司解释称，万丰摩轮自成立以来于经营中形成了优质的自有企业品牌，积累了丰富的市场营销资源，构建了较完善的营销网络，同时还拥有素质较高的经营团队及稳定的研发团队，存在明显的不可确指的无形资产――商誉。截至评估基准日，万丰摩轮拥有2项发明专利、1项实用新型专利和33项外观专利，保护了万丰摩轮宝贵的知识产权，其自行研发的研究开发支出均已计入费用，未在账面资产中体现。此外，经过多年发展，万丰摩轮近五年主营业务收入整体呈增长态势。 因此，交易对方还作出业绩承诺，预计万丰摩轮2010-2012年度实现的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.63亿元、1.53 亿元、1.34 亿元，若实际净利润低于上述承诺数，万丰集团及3人以与差额同等的股份数量进行补足。