2018年变压器行业竞争格局与发展前景分析

市场格局呈金字塔结构

电力变压器是电力工业的重要设备,发电机发出的电力,需要升高电压才能送至远方用户,而用户则需要把电压降成低压才能使用,这些过程都是通过变压器完成的,电力变压器在发电、输电、配电、电能转换和电能消耗等各个环节都起着重要的作用。

近十年来,我国电力行业快速发展,取得了巨大进步。据中电联数据显示,2010年,全国全社会用电量仅为4.17万亿千瓦时;到2018年11月底,全社会用电量已达6.22万亿千瓦时,同比增长8.5%,增速比上年同期提高2.0个百分点。

从发电装机容量看,截至2018年11月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量17.75亿千瓦,与去年全年发电设备容量基本相当;同比增速则达5.2%,较2017年同期回落2.0个百分点。

我国电力事业的巨大进步,作为输变电系统中主要设备的电力变压器也得到了长足的发展,行业销售收入由2011年的1784.36亿元增至2017年的2693.55亿元。随着我国发展低碳经济和智能电网建设的推进,电力变压器产业仍将面临着前所未有的发展机遇。

电力变压器行业的快速发展,吸引力众生产厂家,但规模普遍较小,中小型变压器生产制造企业占企业总数的80%以上,大多数小企业在技术、市场、产品品质等方面都很欠缺。而随着电压等级增加,生产厂家越少,整体呈现金字塔结构。

其中,abb、areva、西门子、东芝等大型外资跨国公司占据第一阵营;保变、特变、西变等国内大型企业处于第二阵营,江苏华鹏、青岛青波等组成第三阵营,其他民营企业等为第四阵营。

从区域分布来看,电力变压器行业主要企业的生产基地都集中在华东和华南地区。其中,华东地区占全国电力变压器制造行业企业总数的一半以上;华南地区、华中地区占比也超过12%,而东北、华北、西南和西北地区企业数占比均在10%以下。

电力变压器市场前景依旧可期

首先,电力变压器是一个受投资拉动的产业,其与电力投资、新增发电装机容量呈现出较为密切的关联性。我国仍处于工业化中期,未来10年工业化、城镇化都将持续发展。随着社会经济的快速发展,电力需求也将持续释放,从而带动电力变压器行业进一步增长。

其次,我国四大高能耗行业还将较快发展,对大容量变压器需求只增不减。数据显示,2018年1-11月,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计17450亿千瓦时,同比增长6.0%;合计用电量占全社会用电量的比重为28.1%,对全社会用电量增长的贡献率为20.5%。

第三,随着电站和变电站epc业务的增多,国内变压器产能的过剩,变压器产品的出口必将成为我国变压器企业的重要业务,同时一些有实力的企业都在积极开拓海外市场。可以预见,海外市场将成为拓展电力变压器行业空间的重要力量。

最后,随着智能电网建设的深入,智能变压器需求将会逐渐增多,为电力变压器行业带来新的增长点。在智能电网领域,智能变压器已成为当前变压器行业的研发重点,它是在常规变压器基础上,配备电子器件、传感器和执行器等设备,增加自我诊断功能,通过网络数字接口实现关键状态参量的监测、控制与数据共享等,实现变压器的经济运行、辅助决策、状态评估和协调控制。变压器智能化需要研制变压器智能组件、关键状态参量传感器的安装方式、信号传输与接口技术等。

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