光大保德信基金下半年投资强调仓位控制

光大保德信基金:下半年投资强调仓位控制

光大保德信基金:下半年投资强调仓位控制 更新时间：2010-8-11 0:02:58 　　反弹过后，目前股指已在2600点上方。此轮反弹能维持多久、下半年的市场走势又将如何？光大保德信基金认为，在目前市场情绪相对偏弱的前提下，下半年投资应强调仓位控制，同时力图灵活操作。在投资方法上，下半年仍应坚持"一主一次"。"一主"是指贯穿2010年全年的投资逻辑，坚持"α"的寻找，这些行业主要涉及中小市值为主的大消费领域、新材料新能源、节能环保、科技创新。"一次"就是注意把握阶段性的周期性行业的表现，特别把握在美元汇率变动、股指期货和人民币升值等大事件预期下的投资机会。　　具体投资策略上应遵循三大原则。首先，重资源、轻制造。受产业链结构的影响，以及在长期货币推动通胀的背景下，黄金、铁矿石、稀土及未来资源属性将越来越强的公共产品和水资源等行业将直接从中受益，而制造业下半年机会可能较小。其次，调结构、讲民生。从长周期来看，更关注民生相关行业，如消费、零售、餐饮、医药等。在通胀过程中，这些行业中具有良好品牌和渠道的企业可能安然度过滞胀期。最后，关注政策红利带来的长期投资机会。如在增加居民收入、重视收入分配改革的背景下，内需和消费领域无疑是政策红利倾斜的重点领域；在医疗体制改革、推进全民医疗保障水平背景下，医药行业也是未来政策红利和广受关注的领域。此轮反弹中，光大保德信旗下基金表现优异，其中，光大中小盘基金7月涨幅高达16.79%，领跑271只股票型基金。

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