交通银行杨旭东：基金是交行客户重要的投资品种
交通银行杨旭东：基金是交行客户重要的投资品种 更新时间：2011-3-15 10:45:43 讯由《中国证券投资基金年鉴》编委会邀请业界专家学者，联合有关单位推出的“创富国民、惠及民生2011年中国基金投资者服务巡讲大型公益活动—中国开放式基金发行10周年特别纪念活动”，于3月12日在上海举行。以下为交通银行个人业务部副总经理杨旭东先生的演讲内容。 杨旭东：尊敬的各位来宾、女士们、先生们、新闻界的朋友们，大家上午好！ 非常荣幸也非常高兴前来参加2011年中国基金投资者服务巡讲大型公益活动暨纪念中国开放式基金10周年特别活动。十年前，交通银行首家代销开放式基金----华安创新，和华安基金公司共同拉开了开放式基金代销的序幕，其后交通银行和开放式基金业一路走来，共同见证、经历了开放式基金业务起起伏伏的发展过程。伴随着开放式基金业的快速发展，交通银行的基金业务也不断发展壮大，截止目前，基金客户达到了400多万户，60家基金公司成为我们的合作伙伴，几乎全部基金产品在我行上线代销，基金已成为我行客户重要的投资品种之一，也是我行打造最佳财富管理银行的重要内容之一。 十年来，交通银行基金业务不断发展，不断提升。在发展初期，推出“买基金，到交行”，打造“交银基金超市”，为投资者提供全面、便捷、优惠的基金服务；2008年8月，携手国际著名专业基金评级机构——晨星资讯公司推出全新基金理财服务品牌---“智慧选基”，为投资者提供专业化的服务；2010年7月进一步优化、创新推出业内领先的“智慧选基”基金营养组合；今年2月份又推出了“营养组合定投”，获得了市场和同业的广泛认同和好评，也得到了监管部门的肯定。 交行秉承“以客户为中心”的服务理念，细分客户群，创立了沃德财富、交银理财品牌客户，对不同的客户提供差异化的基金产品服务。对于交银理财客户，主推“智慧定投”、营养组合定投，对于沃德财富客户提供“智慧选基”优选基金、基金营养组合、自定义组合等。 在投资者教育方面，交通银行认真按照监管部门要求，积极主动、持续深入开展投资者教育活动，增进投资人的信心，宣导正确的投资理念；开发、实现了柜面和网银客户购买基金风险测评，引导合适的客户购买合适的基金产品；今年我们还将联合重点合作基金公司在部分重点城市开展“交通银行基金十周年客户回馈交流活动”。 2011年站在中国开放式基金10周年的历史起点上，交通银行将继续推进基金业务销售的创新与发展，持续提升基金服务水平。我们有理由相信通过我们在座的同业和基金公司的共同努力，中国基金业的发展明天会更加美好！ 最后预祝本次活动圆满成功，谢谢大家！