什么是ESG责任主题基金?梳理下基金名单-汇添富社会责任基金470028

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本文目录

1、责任主题基金

2、主题定义的差异

3、ESG责任基金10只

4、低碳经济基金11只

5、绿色环保基金13个

6、重点关注

【P1 责任主题基金】

责任主题基金,和之前写的多空对冲基金(

股票多空对冲基金,用“实力”为自己代言!(关注5只)

)一样,在海外市场,责任主题基金颇受青睐。国内投资并没有完全兴起,但已经逐步受到关注。

责任主题基金:大类基金统称,用来衡量上市公司是否具备足够的社会责任感,包括经济责任、生态责任、社会福利等。也通常用ESG表示:环境保护(Environmental)、社会责任(Social)和公司治理(Governance),在筛选投资股票时有两种方式:

一种是正面筛选,即该基金只投资对社会有正面贡献的公司;

另一种是负面筛选,即该基金会排除对社会造成伤害的公司,如烟草、酒精等行业和一些不重视环保的公司。

【P2 主题定义的差异】

08年第一只社会责任主题基金兴全社会责任诞生,此后以“低碳”、“环保”、“绿色”为概念的主题基金相继诞生,这些主题基金本质上也是社会责任基金的一员。

各个基金对社会责任定义也不尽相同,如:

兴全社会责任(340007):从经济责任、持续发展责任和道德责任等方面考察

汇添富社会责任(470028):从利益相关者责任、资源、环境责任等方面筛选公司;

富国低碳环保(100056)、嘉实环保低碳(001616)、兴全绿色投资LOF(163409)、中海环保新能源(398051)和汇丰晋信低碳先锋(540008)则重点投资:低碳环保、绿色节能等相关行业的公司。

如果按照环保查找,这里面有一个今年上半年的黑马冠军:长城环保000977(基金经理单独任职1年又278天),不过该基金并未打出ESG的宣传。

整理了下,目前市场上大致的社会责任主题基金,逐类型看下:

【P3 责任基金10只】

责任基金:10只,其中4只ESG(华宝,南方,易方达,大摩)都是最近1年成立的,其中大摩ESG还在建仓。

从规模上讲,抛开1亿以下的4只基金(还有责任ETF,债基不建议了)

从业绩上讲,抛开建仓的新基金,最近3年,基本上都是: 兴全责任 > 汇添富责任 > 万家责任;易方达ESG> 南方ESG

从基金持仓来看,易方达ESG的前10持股集中度78.26%,同类几个基金中最高,股票仓位92.35%。万家社会责任股票仓位最高,97.39%

【P4 低碳基金11只】

11只低碳基金中,有1只刚成立,建仓的平安低碳经济混合

对比来看:

虽然天治低碳经济成立的最高,05年成立的,但是规模最小,近3年业绩靠后。还有近3年业绩是负数的富国低碳环保100056(基金经理未有变更)

按照回撤(年度跌幅看),汇丰晋信低碳18年是-39.11%,最大,但是19年来更换来基金经理陆彬,业绩还可以。

其他业绩靠后的是:诺安(19年初更换了基金经理),中邮,长信

股票持仓最低的是华安低碳73.17%,最高的是景顺长城低碳 94.53%。前10持股集中度除了景顺长城低碳72.99%,汇丰晋信66.15%,其他的都在50%以内

【P4 绿色环保基金13只】

13只绿色环保基金中,规模1亿以下是华宝绿色,浦银安盛环保

3个绿色基金(华宝的1个是混合型,1个是股票型,基金经理一样),

10个环保基金,规模最大的是景顺长城环保。

这里面有一个今年上半年的冠军:长城环保 000977(基金经理单独任职1年又278天)

汇添富环保2020-05-20以来刚更换了基金经理,之前业绩的确不突出。

鹏华健康环保:包括健康产业和环保产业,定义比较广,如果是健康还是建议选择医药健康,医疗健康。

中海环保新能源混合和浦银安盛环保新能源,都包括环保和新能源。但是前者业绩和规模都明显大于后者。

其他业绩看:鹏华环保> 汇添富环保 > 建信环保

除了易方达环保,华夏节能环保外,其他的持股集中度在10%

还有几只环保指数分级基金,以及广发中证环保ETF基金,从规模和收益交易,不考虑。

【P6 重点跟踪】

上述基金,按照类型筛选,整理来看,还有10只,重点跟踪这6只:

特别提示:ESG责任主题基金,属于窄基,有周期性。

对比下来,排除

兴全的2只基金:兴全绿色投资 > 兴全社会责任

易方达的2只基金:易方达环保> 易方达ESG责任

华安低碳:科技相关持有的较多,比如中芯,华虹半导体,斯达半导,景嘉微

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